Ibovespa Hoje Ao Vivo: Bolsa amplia rali e chega aos 186 mil pontos, novo recorde

Bruno Perri, economista-chefe da Forum Investimentos, destaca o fato deque o Banco Central sinalizou “de forma bastante explícita, e essa é a surpresa, que o Comitê, em se confirmando o cenário esperado, antevê iniciar a flexibilização da política monetária já na próxima reunião. E reforça também algo que está bastante no nosso cenário, de que apesar de iniciar esse ciclo já na próxima reunião, o piso para esse ciclo, pelo menos para essa primeira pernada, tende a ser alto”. O economista entende “que o ciclo de cortes não deve ir muito longe. Deve parar em um patamar (piso) ainda alto, tipo 13,00%-12,00%, bem acima de 2 dígitos. Ou seja, devemos continuar observando a Selic em patamar bastante contracionista apesar do início do ciclo de cortes. Pelo menos para esse ano e após isso, claro que existe um fator eleitoral e isso tende a afetar bastante próximas decisões”. Sua projeção é de corte de 25 pontos-base na próxima reunião.

A safra de soja do Paraná 2025/26 foi estimada nesta quinta-feira em 22,04 milhões de toneladas, com alta ante a projeção de 21,96 milhões divulgada em dezembro, de acordo com levantamento mensal do Departamento de Economia Rural (Deral). A nova estimativa foi realizada já com o Paraná tendo iniciado a colheita. O órgão da Secretaria de Agricultura do Estado, um dos maiores produtores de grãos do Brasil, manteve as projeções da primeira e segunda safras de milho do Paraná, em 3,47 milhões e 17,40 milhões de toneladas, respectivamente.

“A decisão veio em linha com o esperado e mais detalhes sobre a avaliação do cenário devem ser conhecidos na Ata da reunião que será divulgada na próxima semana”, lembra o Bradesco. “A novidade da comunicação foi a sinalização de que a estratégia envolve calibrar o nível de juros, explicitando que antevê o início dos cortes de juros na próxima reunião. Nosso cenário já era de que há espaço para início dos cortes e, assim, mantemos nossa avaliação de redução de 0,5 p.p. em março, ainda que esse ritmo possa ser calibrado a depender da evolução dos dados. A Selic deve encerrar o ano em 12%”.

Estatal disse que reservas provadas fecharam 2025 em 12,1 bilhões de barris de óleo equivalente (petróleo e gás).

Mercado passa a discutir dose do primeiro corte na próxima reunião, e juros caem principalmente nos prazos mais curtos.

O Ibovespa opera em forte alta nesta quinta-feira (29) e, mais uma vez, amplia os ganhos vistos por todo o mês de janeiro. A bolsa começou o dia batendo novos recordes, acima dos 186 mil pontos e já sobe 15% em 2026. No radar dos investidores está a indicação do Banco Central de que iniciará um ciclo de corte de juros em março, em um dia carregado de indicadores e a entrevista do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que afirmou que deixará o governo em fevereiro. Sobem fortes as ações de Petrobras (PETR4), Vale (VALE3) e grandes bancos. O dólar cai a R$ 5,18 e os juros futuros recuam por toda a curva. Na véspera, o BC decidiu manter a taxa Selic em 15% ao ano, em decisão unânime de sua diretoria, e fez a indicação, mas enfatizando que manterá “a restrição adequada” para levar a inflação à meta de 3%. Hoje, o governo divulgou que o governo central teve déficit de R$13 bi em 2025 e cumpriu a meta com gastos fora da conta. Outro dado divulgadou hoje foi o IGP-M, que acelerou a 0,41% em janeiro após recuo em dezembro, em linha com projeções. No exterior, o otimismo dos investidores em relação aos balanços corporativos se mantinha antes dos resultados da Apple. Já o ouro ultrapassou US$ 5.500 em meio a ameaças de Trump contra o Irã. Em Wall Street, o Dow Jones Futuro sobe 0,05%, Nasdaq Futuro avança 0,13% e o S&P 500 Futuro tem alta de 0,18%. (Felipe Alves)

Após fracasso de contatos diplomáticos, Washington reforça presença militar e Irã promete reação “imediata e poderosa”.

O governo central, composto por Tesouro Nacional, Banco Central e Previdência Social, registrou um superávit primário de R$22,107 bilhões em dezembro, acumulando um saldo negativo total de R$61,691 bilhões em 2025, informou nesta quinta-feira o Tesouro Nacional. O dado total, no entanto, inclui despesas extraordinárias que não serão contabilizadas na apuração da meta fiscal, como gastos com precatórios e indenizações de aposentados. Excluindo esses desembolsos, o déficit do ano cai a R$13,008 bilhões de reais, ou 0,1% do Produto Interno Bruto (PIB), segundo o Tesouro. Desse modo, o resultado após as deduções cumpre a meta fiscal estabelecida para o ano, de déficit zero, que tem uma tolerância de 0,25 ponto percentual do PIB.

Pela projeção, Ratinho Jr é o único candidato prontamente derrotado pelo petista em um eventual 2º turno.

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 3 dias diminuição dos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal reajustou os preços há 269 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): -15%, ou -R$ 0,50 (ontem: -15% ou -R$ 0,49)
• Gasolina A (média nacional): +3%, ou +R$ 0,07 (ontem: +3% ou +R$ 0,08)

O presidente dos EUA, Donald Trump, e o senador democrata Chuck Schumer avançaram por um acordo na noite de quarta-feira para negociar novas restrições aos agentes federais de imigração, evitando potencialmente uma paralisação do governo, informou o New York Times, citando autoridades familiarizadas com o assunto. Sob o plano, o Senado elaboraria uma legislação para financiar o Departamento de Segurança Interna a partir de um pacote de seis projetos de lei com medidas de gastos necessárias para financiar as Forças Armadas, programas de saúde e outras agências federais até o final do ano fiscal, informou o Times. A Reuters não pôde verificar imediatamente a informação. A Casa Branca e um porta-voz de Schumer não responderam imediatamente aos pedidos de comentários da Reuters. O Senado aprovaria os projetos antes do prazo final da meia-noite de sexta-feira, e o Congresso também consideraria uma extensão de curto prazo das operações de segurança interna para evitar lacunas nos serviços da Agência de Segurança nos Transportes, da Guarda Costeira e da Agência Federal de Gerenciamento de Emergências, acrescentou o NYT.

A partir do dia 1º de março de 2026, Raphael Pereira Scudino Borges passará a ocupar o cargo não estatutário de Vice-Presidente de Pessoas e Suporte Operacional.

Aumento das tensões também impulsionou os preços do petróleo; bolsas asiáticas operavam em baixa na abertura.

Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fala ao portal Metrópoles.

O estoque total de crédito no Brasil subiu 1,8% em Dezembro sobre o mês anterior, divulgou o Banco Central. No mês, a inadimplência no segmento de recursos livres ficou em 5,4% e o spread bancário no mesmo segmento foi de 33,6 pontos percentuais.

Os ministros das Relações Exteriores da União Europeia adotaram novas sanções contra o Irã na quinta-feira, visando indivíduos e entidades envolvidos na repressão violenta aos manifestantes e no apoio do país à Rússia. Os ministros também devem chegar a um acordo político para incluir a Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC) na lista de organizações terroristas do bloco, colocando o grupo em uma categoria semelhante à do Estado Islâmico e da Al Qaeda e marcando uma mudança simbólica na abordagem da Europa em relação à liderança iraniana.

O pagamento dos dividendos será realizado até 31 de dezembro deste ano.

A companhia afirmou ainda ‌que a produção de açúcar ​caiu quase 17% no período, para 1,5 milhão de toneladas.

Queda iminente da taxa básica de juros justifica mudanças nas carteiras, defendem especialistas.

As principais autoridades cambiais do Japão estão aproveitando o raro apoio dos Estados Unidos em sua luta contra a fraqueza do iene, usando um silêncio tático e comunicação calibrada para impulsionar a moeda para cima sem recorrer a intervenções em grande escala. No centro dessa abordagem está Atsushi Mimura, principal autoridade cambial do Japão, cujas escassas declarações públicas se tornaram sinais por si só. Em vez de comentar frequentemente sobre a moeda, Mimura tem mantido mudanças deliberadas no tom, de acordo com fontes familiarizadas com seu pensamento, um estilo de comunicação que mais recentemente tem mantido os especuladores na dúvida sobre quando, ou se, Tóquio poderá intervir. “Eles empurraram o dólar/iene para baixo em cerca de sete ienes, preservando seu poder de fogo”, disse Shota Ryu, estrategista cambial da Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities. “É uma abordagem notavelmente eficiente.” Os picos do iene ocorreram em três ocasiões desde o final da semana passada, com os movimentos mais acentuados após relatos de uma verificação incomum de taxas pelo Federal Reserve de Nova York, que colocou os investidores em alerta para a primeira intervenção conjunta dos EUA e do Japão em 15 anos. Embora o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, tenha negado que os EUA estivessem intervindo nos mercados cambiais para apoiar o iene, ex-autoridades japonesas afirmaram que a participação dos EUA nas verificações de taxas é um grande avanço para o Japão, dado que Washington tradicionalmente vê a intervenção cambial de forma negativa.

Dados de 2025, mostram despesa adicional de R$ 87 bilhões em relação a 2024. Rombo vai a R$ 317, 1 bi.

A Samsung Electronics previu um agravamento da escassez de chips este ano, impulsionado pelo boom da IA, com uma forte demanda por memória beneficiando seu principal negócio de chips, mas criando dificuldades para suas outras unidades, como smartphones e monitores. A Samsung disse nesta quinta-feira que seu lucro operacional mais que triplicou, atingindo um recorde no quarto trimestre, ressaltando o forte poder de precificação da maior fabricante mundial de chips de memória, à medida que a corrida para construir inteligência artificial pressiona o fornecimento de chips e eleva os preços. No entanto, alertou que o aumento dos preços dos chips de memória está elevando os custos em seus negócios de smartphones e telas, que contam com a Apple e a Samsung como clientes, fazendo com que suas ações caíssem 1,2% após uma forte alta neste ano. “Espera-se que a escassez significativa de produtos de memória em toda a linha continue por enquanto”, disse Kim Jaejune, executivo do negócio de chips de memória da Samsung, a analistas em sua teleconferência pós-resultados. Kim esperava que qualquer expansão da oferta fosse limitada em 2026 e 2027, enquanto a demanda relacionada à IA permanecesse forte.

Governador de São Paulo cancelou primeiro encontro na semana passada.

O Banco de Brasília anunciou a renúncia, com efeitos imediatos, de Marcelo Talarico e Luis Fernando de Lara Resende como membros do conselho de administração da empresa. As renúncias acontecem duas semanas depois que o seu acionista controlador, o governo do Distrito Federal, convocou uma assembleia para eleger novo conselho de administração em 19 de fevereiro. Os acionistas do BRB foram chamados para votar neste dia a indicação de Edison Garcia, Joaquim de Oliveira e Sérgio Nazaré para composição do conselho. Entretanto, o banco público elegeu, em janeiro, Raphael Vianna de Menezes como presidente do conselho de administração e Antônio José Barreto de Araújo Júnior como diretor executivo de finanças. Em novembro, uma operação da Polícia Federal envolveu dirigentes do Banco Master e do BRB, sob acusação de um esquema que poderia ter gerado perdas superiores a R$10 bilhões para o banco público.

Em meio à sindicância, chefes do Departamento de Supervisão Bancária entregaram os cargos.

BC deve iniciar o corte da SELIC em março, o que fazer para preservar a rentabilidade dos seus investimentos com juros em queda.

Os preços do petróleo subiram pelo terceiro dia consecutivo depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, alertou o Irã para que chegasse a um acordo nuclear ou enfrentasse ataques militares, reacendendo as preocupações com possíveis distúrbios e instabilidade no Oriente Médio. As cotações do minério de ferro na China fecharam em alta, após duas sessões consecutivas de baixa, impulsionadas pelas expectativas de uma retomada na produção na China, com mais siderúrgicas voltando a operar após a manutenção.

• Petróleo WTI, +2,48%, a US$ 64,78 o barril
• Petróleo Brent, +2,40%, a US$ 70,04 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, +1,78%, a 798,50 iuanes (US$ 114,82)

Os mercados europeus operam em alta, com os investidores atentos a uma série de balanços de algumas das maiores empresas da Europa. Os resultados financeiros foram divulgados por Deutsche Bank, ING, Wizz Air, Roche, Swedbank, ABB, Sanofi, Nokia, STMicroelectronics e SAP, entre outros.

• STOXX 600: +0,31%
• DAX (Alemanha): -1,15%
• FTSE 100 (Reino Unido): +0,45%
• CAC 40 (França): +0,57%
• FTSE MIB (Itália): +0,52%

Os mercados da Ásia-Pacífico fecharam com alta em sua maioria. Os investidores acompanharam de perto os desdobramentos na Indonésia depois que o índice de referência Jakarta Composite despencou mais de 8% na quarta-feira, após a MSCI, provedora de índices, alertar para um possível rebaixamento do país ao status de mercado de fronteira.

• Shanghai SE (China), +0,16%
• Nikkei (Japão): +0,03%
• Hang Seng Index (Hong Kong): +0,51%
• Nifty 50 (Índia): +0,30%
• ASX 200 (Austrália): -0,07%

Os índices futuros dos EUA operam em alta nesta quinta-feira (29), enquanto investidores analisavam balanços de grandes empresas de tecnologia, juntamente com a mais recente decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed). No after-market, as ações da Meta subiram 7% depois que a controladora do Facebook divulgou uma previsão de vendas para o primeiro trimestre melhor do que o esperado. Já os papéis da Microsoft caíram 6%, refletindo a desaceleração do crescimento da computação em nuvem no segundo trimestre fiscal. A Tesla avançou 1% após os resultados do quarto trimestre superarem as expectativas. Os investidores estão agora se preparando para a divulgação dos resultados trimestrais da Apple, que ocorrerá após o fechamento do mercado. Mastercard, American Express e Verizon também estão programados para divulgar os resultados.

• Dow Jones Futuro: +0,06%
• S&P 500 Futuro: +0,18%
• Nasdaq Futuro: +0,23%

O Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) subiu 0,41% em janeiro, invertendo a taxa registrada em dezembro, quando caíra 0,01%. Com esse resultado, o índice acumula alta de 0,41% no ano e queda de 0,91% nos últimos 12 meses. Em janeiro de 2025, o IGP-M subira 0,27% no mês, acumulando uma alta de 6,75% em 12 meses.

O índice de Confiança do Comércio (ICOM) do FGV IBRE avançou 3,0 pontos em janeiro, para 91,3 pontos, registrando alta em quatro dos últimos cinco meses. Em médias móveis trimestrais, houve avanço de 1,5 ponto, para 89,3 pontos.

O Índice de Confiança de Serviços (ICS) do FGV IBRE avançou 0,6 ponto em janeiro, para 90,9 pontos, maior nível deve maio de 2025 (91,8 pontos). Na média móvel trimestral, o índice cresceu 0,7 ponto, para 90,4 pontos.

O mercado nacional inicia esta quinta-feira digerindo a indicação do Banco Central de que iniciará um ciclo de corte de juros em março, em um dia carregado de indicadores e entrevista do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Na véspera, o BC decidiu manter a taxa Selic em 15% ao ano, em decisão unânime de sua diretoria, e fez a indicação, mas enfatizando que manterá “a restrição adequada” para levar a inflação à meta de 3%. As atenções também recaem sobre a entrevista de Haddad ao portal Metrópoles, a partir das 9h, em meio às expectativas de saída do ministro do comando da Fazenda. Na agenda de dados, a FGV divulga o IGP-M de janeiro, enquanto o BC informa os números do mês mês de juros e spread. O Tesouro Nacional ainda divulga o resultado do governo central, enquanto o Ministério do Trabalho informa os dados do Caged, todos de dezembro. No exterior, o otimismo dos investidores em relação aos balanços corporativos se mantinha antes dos resultados da Apple. (Reuters)

Investidores em Wall Street pouco se movimentaram após o Federal Reserve manter as taxas de juros inalteradas e não indicar cortes na próxima reunião. “Eu acho, e muitos dos meus colegas também, que é difícil analisar os dados recentes e afirmar que a política monetária está significativamente restritiva neste momento”, disse o presidente do Fed, Jerome Powell, durante sua coletiva de imprensa. Com base nessa análise, Jed Ellerbroek, da Argent Capital Management, previu à CNBC que o banco central manterá suas taxas de juros inalteradas até o final do mandato de Powell, em maio. “Há uma certa tensão entre a inflação um pouco acima do desejado e o aumento do desemprego, então eles estão em uma posição relativamente neutra e confortáveis ​​em permanecer assim até que os dados mudem e os forcem a tomar uma posição”, disse o gestor de portfólio. “Agora a decisão está nas mãos do presidente Trump, pois ele indicará o novo presidente do Fed”.

O dólar comercial estabilizou diante do real, após dois dias de baixas. O movimento foi na direção contrária da divisa norte-americana no resto do planeta, que na comparação com as principais moedas do mundo fez o índice DXY ficar com mais 0,33%, aos 96,54 pontos.

• Venda: R$ 5,206
• Compra: R$ 5,205
• Mínima: R$ 5,172
• Máxima: R$ 5,225

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 185.064,76 (máxima histórica)
• Mínima: 181.920,63
• Diferença para a abertura: +2.771,92 pontos
• Volume: R$ 33,90 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (26): -0,08%
• Terça-feira (27): +1,79%
• Quarta-feira (28): +1,52%
• Semana: +3,26%
• Janeiro: +14,63%
• 1T26: +14,63%
• 2026: +14,63%