A BitGo, empresa de custódia de criptoativos americana, anunciou nesta segunda-feira, 12, o lançamento de sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês). Segundo a empresa, a operação envolve o lançamento de sua IPO de 11.821.595 ações ordinárias Classe A, conforme registrado em um documento apresentado à Securities and Exchanges Commission (SEC a CVM dos EUA).
De acordo com o comunicado da BitGo, a oferta é composta por 11 milhões de ações ordinárias Classe A ofertadas pela BitGo e por 821.595 ações ordinárias Classe A ofertadas por determinados acionistas existentes da BitGo. A companhia destaca que “a BitGo não receberá quaisquer recursos provenientes da venda das ações pelos acionistas vendedores em conexão com a oferta”.
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O comunicado informa ainda que, no contexto da operação, a empresa pretende conceder aos coordenadores uma opção adicional, descrita como “uma opção de 30 dias para comprar até 1.770.000 ações ordinárias Classe A adicionais”. Segundo a BitGo, o preço inicial da oferta pública é esperado na faixa de entre US$ 15 e US$ 17 por ação.
A BitGo também informou que solicitou a listagem de suas ações ordinárias Classe A na Bolsa de Valores de Nova York, sob o código de negociação ‘BTGO’.
O comunicado detalha ainda a estrutura de coordenação da oferta. O Goldman Sachs atua como “coordenador líder do livro de ofertas”, enquanto o Citigroup atua como coordenador do livro de ofertas.
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